written by
Tania

Envíale un SMS a tus prospectos de Pipedrive, ¡es súper sencillo!

Integraciones 3 min read

¿Te pasa que en ocasiones olvidan darle seguimiento a prospectos en Pipedrive? ¿Qué pasaría si pudieras hacerlo de forma automática enviando un SMS?

Esta integración de Pipedrive con SMS Masivos resuelve ese problema, de forma muy sencilla podrás estar en constante comunicación con tus prospectos sin necesidad de hacerlo de forma manual.

Hemos elaborado un artículo con los pasos a seguir para que puedas lograrlo.

Para comenzar, necesitas una cuenta en SMS Masivos. Si ya la tienes ingresa a ella, si no la tienes, regístrate aquí.

¿Cómo enviarle un SMS a tus prospectos en Pipedrive?

1. Dirígete al menú lateral de SMS Masivos y selecciona Envío SMS Desde webhook.

2. Da clic al botón rojo de Crear webhook y sigue estos pasos:

  • Selecciona el canal por donde quieres enviar tu mensaje. Puede ser por SMS o por WhatsApp.
  • Asígnale un nombre a tu webhook para que puedas identificarlo, en este caso vamos a enviar un SMS cada vez que se añada un nuevo prospecto en Pipedrive.
  • Copia la URL que te proporcionamos y da clic al botón de Capturar respuesta de webhook.

3. Dirígete a Pipedrive y en el menú superior, da clic en Tools and integrations.

4. Da clic en Webhooks.

5. Posteriormente, da clic en Create new webhook.

6. Aquí vamos a pegar la URL de SMS Masivos que copiamos en el paso 2 y además vamos a seleccionar el evento que va a detonar nuestro envío de mensaje.

7. Damos clic al botón de Save.

8. Ya tenemos nuestra automatización lista, cada vez que se agregue un nuevo prospecto, se mandarán en automático los datos a SMS Masivos.

Ahora sólo nos falta configurar qué pasará cada vez que recibamos en SMS Masivos esos datos.

Esta configuración sólo la tendrás que hacer una sola vez.

9. Lo siguiente es detonar el evento, en este caso agregar a alguien para poder configurar el mensaje que se recibirá en automático.

Como el evento que configuramos es el de “Added”, para que Pipedrive mande datos a SMS Masivos tenemos que generar ese evento.

Para esto, regresamos a Pipedrive y en el menú lateral damos clic en Contacts.

10. Damos clic en + Person.

11. Llenamos los datos de nuestro prospecto.

12. Una vez que das clic al botón de Save, regresamos a SMS Masivos y podremos ver la respuesta del webhook con todos los datos de nuestro prospecto.

13. Si quieres que el mensaje le llegue a tu prospecto, selecciona en la opción del campo que contiene el número de teléfono, que en este caso es current > phone > 0 > value.

14. Si quieres el mensaje te llegue a ti como administrador de Pipedrive, selecciona la opción de Capturar número manualmente e ingresa tu número telefónico.

15. Posteriormente, vamos a marcar los campos que queremos que se incluyan en nuestro mensaje. Por ejemplo:

  • Nombre

16. Al finalizar de seleccionar los campos, da clic al botón de Siguiente.

17. Vamos a redactar el texto base de nuestro mensaje que se va a personalizar con los datos de cada uno de nuestros prospectos.

18. Damos clic en Guardar y listo. Nuestro webhook está correctamente programado para enviar un SMS cada vez que alguien llene nuestro formulario.

19. A partir de este momento, cualquier nuevo suscriptor, recibirá el SMS que configuraste.

Puedes crear miles de webhooks para cualquier evento que tengas en Pipedrive, ¡las posibilidades son infinitas!

Queremos saber si hay alguna integración que te interese, puedes dejárnoslo en los comentarios.

Si tienes dudas, contáctanos por WhatsApp y alguno de nuestros agentes estará feliz de ayudarte.

Escríbenos para resolver dudas
Pipedrive