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Tania

Recibe avisos por SMS cuando mandas un contrato en Docusign y lo firman

Integraciones 1 min read

¿El sistema de envío de SMS en Docusign está muy limitado en cuanto a los eventos que pueden detonar el envío?

¡No te preocupes! SMS Masivos + webhooks son tu solución.

Lo mejor de todo es que no necesitas conocimientos técnicos ni ser desarrollador. Siguiendo los pasos a continuación será súper sencillo que logres enviar SMS desde Docusign.

Para comenzar, necesitas una cuenta en SMS Masivos. Si ya la tienes ingresa a ella, si no la tienes, regístrate aquí.

¿Cómo enviar SMS desde Docusign?

1. Dirígete al menú lateral de SMS Masivos y selecciona Envío SMS Desde webhook

2. Da clic al botón rojo de Crear webhook y sigue estos pasos:

  • Selecciona el canal por donde quieres enviar tu mensaje. Puede ser por SMS o por WhatsApp.
  • Asígnale un nombre a tu webhook para que puedas identificarlo, en este caso vamos a enviarnos un SMS cada vez que nuestro receptor firme nuestro documento.
  • Copia la URL que te proporcionamos y da clic al botón de Capturar respuesta de webhook.

3. Dirígete a Docusign y en el menú superior, da clic en Settings.

4. Posteriormente, en la sección de Integrations, da clic en Connect.

5. Da clic en Add Configuration y selecciona Custom.

6. Indicamos un nombre para nuestro webhok y pegamos en el campo de URL to Publish la URL de SMS Masivos que copiamos en el paso 2.

7. Activamos el campo de Recipients.

8. Y también el campo de Recipient Signed/Completed.

9. Al finalizar, damos clic al botón de Add.

10. Ya tenemos nuestra automatización lista, cada vez que un receptor firme nuestro documento, estaremos recibiendo en automático un SMS con el aviso.

Ahora sólo nos falta configurar qué pasará cada vez que recibamos en SMS Masivos esos datos. Esta configuración sólo la tendrás que hacer una sola vez.

11. Lo siguiente es detonar el evento, en este caso debemos firmar un documento para poder configurar el mensaje que se recibirá en automático.

12. Una vez que firmamos el documento de prueba, regresamos a SMS Masivos y podremos ver la respuesta del webhook con todos los datos de nuestro receptor.

13. Para que el mensaje te llegue a ti como administrador de Docusign, selecciona la opción de Capturar número manualmente e ingresa tu número telefónico.

14. Posteriormente, vamos a marcar los campos que queremos que se incluyan en nuestro mensaje. Por ejemplo:

  • Estado de la firma
  • Correo del receptor

15. Al finalizar de seleccionar los campos, da clic al botón de Siguiente.

16. Vamos a redactar el texto base de nuestro mensaje que se va a personalizar con los datos de cada uno de nuestros receptores.

17. Damos clic en Guardar y listo. Nuestro webhook está correctamente programado para enviarnos un SMS cada vez que alguien firme nuestros documentos.

18. A partir de este momento, estarás recibiendo el SMS que configuraste.

Una de las muchas ventajas de los webhooks, es que son súper sencillos de configurar y puedes detonar envíos de cualquier evento que te imagines.

¿Usas algún otro sistema? Si te gustó este artículo y tienes en mente algún otro sistema para integrar, déjanos un comentario y lo tomaremos en cuenta para próximo contenido.

Si tienes dudas, contáctanos por WhatsApp y con gusto te ayudaremos.

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